MicroStrategy recaudará fondos para Bitcoin con una nueva oferta de acciones preferentes perpetuas STRK
Portada/ilustración vía CryptoSlate. La imagen incluye contenido combinado que puede incluir contenido generado por IA.
MicroStrategy ha anunciado planes para recaudar fondos adicionales para expandir sus tenencias de Bitcoin mediante una oferta pública de acciones preferentes Strike (STRK), según un comunicado del 27 de enero.
La compañía pretende emitir 2,5 millones de acciones de su Serie A Perpetua de Acciones Preferentes Strike, sujeto a la aprobación regulatoria y las condiciones del mercado.
Los ingresos de la oferta respaldarán las operaciones corporativas, incluidas adquisiciones de Bitcoin y capital de trabajo.
Cada acción tendrá una preferencia de liquidación de $100 y acumulará dividendos a una tasa fija, pagaderos trimestralmente a partir del 31 de marzo de 2025. Los pagos podrán realizarse en efectivo, acciones ordinarias Clase A o una combinación de ambos.
Los accionistas de estas acciones preferentes podrán convertir sus tenencias en acciones ordinarias Clase A bajo ciertas condiciones.
La empresa liderada por Michael Saylor también se reserva el derecho de redimir acciones si la preferencia de liquidación cae por debajo del 25% de la emisión inicial o si surgen ciertos escenarios relacionados con impuestos.
Los precios de redención considerarán los dividendos no pagados o, en caso de redenciones motivadas por impuestos, el mayor valor entre la preferencia de liquidación o un precio promedio de negociación calculado.
Este enfoque ofrece a los inversores oportunidades vinculadas al crecimiento de Bitcoin, al tiempo que permite a MicroStrategy fortalecer sus activos de tesorería.
El analista de Bitcoin Dylan LeClair describió la oferta como una herramienta financiera sofisticada que combina un rendimiento por dividendos del 8% con una relación de conversión de 10:1 y un precio de ejercicio de $1,000.
He added that the stock effectively functions as a perpetual call option, providing investors with regular dividends without a maturity date.
Recent developments
MicroStrategy’s latest stock offering follows its decision to redeem a $1.05 billion tranche of 2027 convertible senior notes.
According to the firm, investors can redeem the notes at face value or convert them to Class A stock by Feb. 24, 2025, at a conversion price of approximately $142 per share.
Before that, shareholders of the Bitcoin-focused company approved measures to boost the company’s authorized Class A shares from 330 million to 10.3 billion. Additionally, preferred stock authorization increased from 5 million to 1 billion shares.
These efforts are designed to bolster the company’s financial flexibility to acquire more of the flagship digital asset. MicroStrategy is the largest corporate holder of BTC with 471,107 BTC, valued at nearly $50 billion in its coffers.
